【物流】2018年中国快消品行业城配物流发展蓝皮书

　　《中国快消品+互联网大会》上发布了《2018年中国快消品行业城配物流发展蓝皮书》。

　　该报告是基于3000名全国各地经销商的线上问卷，以及线下实地走访调研，联合了多家全国知名的快消品同城物流公司，深入探讨快消品行业城配物流发展现状及趋势而得出。

　　报告指出，尽管大部分品牌商早已经将现代流通渠道和电商渠道作为重心，传统通路依然是目前中国快消品流通中占比最大的通路。2016 年我国现代流通渠道出货额占快消品出货额 41.6%，线%，传统分销渠道（传统通路）占比高达 49.3%。从品牌商角度看，半数以上的快消品公司传统通路销售额占其总销售 60%以上。其中，餐饮及酒类企业对传统通路倚赖最大，40%的餐饮及酒类企业中传统通路销售占总销售比超过 80%，57.1%的餐饮及酒类企业中传统通路销售占总销售比超过 60%。

　　从《新经销》的调研数据反馈来看，中国快消品行业经销商以租赁普通仓库为主，占比约为67%，自有仓库约为21%，租赁物流中心仓库的经销商占比约为12%。

　　仓库使用面积从经销商数量分配上较为均衡，除34%的经销商使用面积在500平方到1000平方之间外，其他面积使用经销商数量占比各占有22%。

　　仓库使用面积与经销商的销售规模有显著关联。销售规模越大的经销商，使用仓储的面积也一般越大，年销售规模在1000万以下经销商大多使用面积在500㎡以下。销售规模在1000万-5000万之间因代理品类属性的差异，使用面积在500㎡到2000㎡之间为主。

　　因不同地区、不同区位以及不同仓库设施配置的仓储，成本不完全一样，从《新经销》的问卷反馈数据分析来看：5元/m²-10元/m²每月是经销商主流的仓库租赁成本，约占37%，约有19%的经销商仓储单月成本超过15元/m²。

　　剔除仓库租金的变量因素，依据正常逻辑来说，销售规模越大，面积越大，仓库租金费用越低。但实际多个方面数据显示，却呈现相反趋势，销售规模大，仓库租金费用越高。结合实地调研看，销售规模小的经销商，仓库越追求性价比，环境和设施都比较简陋，因此仓库租金费用相比来说较低。而销售规模越大的经销商，多SKU、多品类，对于仓库越追求设施配置，仓库租金费用相对较高。

　　快消品经销商仓储信息化现状：65%的经销商仓库管理系统为一般的财务进销存软件；20%为专业ERP软件；10%没用任何系统；仅有5%的经销商使用专业的WMS系统。

　　快消品行业经销商，在信息化方面，投入普遍不足，分析原因，不少经销商都是单品牌运营，商品SKU数量较少，较为容易管理，另外也受制于销售规模限制，销售规模较小的经销商，信息化对其来说是负担。

　　从问卷调研的多个方面数据显示，38%的经销商没有消防设施。通过《新经销》的实地走访调研看，快消品经销商对于安全意识方面较薄弱，很多经销商都没有相关的消防配置。

　　在仓库工具使用方面，66%的仓库没有辅助工具，或只有单一托盘和地牛作业工具。若遇到比较大的工作量，如商品入库，经销商一般雇佣临时的装卸工进行装卸。而平时频率较高，单次量较小的商品出库，则由业务员或者司机自行完成。

　　75%的经销商仓库成本占总交易额的3%以下，成本比例在1%-2%的经销商最高，但是仍有13%的经销商仓库成本占总交易额的3%-5%；8%的经销商仓库成本占总交易额的5%-7%；4%的经销商仓库成本占总交易额的7%以上。

　　总体而言，销售规模越高，其仓储成本占总交易额越低。从不同品类看，家庭/个人护理品类的经销商相对数值较高，还在于品类的线下市场容量。其他品类整体数值虽有差异，但大多分布在在1-3%。

　　库存周转反映经销商的资金使用效率，周转越快，流动性越高，资金使用效率越高。

　　快消品经销商的库存周转情况：74%的库存周转为半个月到一个月；14%的库存周转为一个季度；9%的库存周转为一周；3%的库存周转为一季度以上。

　　另外，有一个数据需要我们来关注，虽然此次调研并未涉及托管式第三方仓储物流公司的数据，但从近两年的发展的新趋势来看，使用第三方仓库的比例在逐年升高，分析原因，第一，仓储租赁成本逐年升高，第三方仓储由于其合理搭配仓配使用，成本相比来说较低，淡旺季的分配，使得经销商租赁仓库大小可以依据淡旺季进行灵活调整；第二，仓储管理成本，直接节省仓管人员的配置；第三，省心，不用过多考虑仓储的运营、安全等情况，另外，第三方租赁，在快速融资方面，经销商通过第三方仓储物流公司能够最终靠仓单质押快速融资，这也是经销商有限选择第三方租赁仓储的一个主要因素。

　　快消品经销商的仓配分销方式：访单+车销混合模式（两者各有优势，比如乡镇市场车销，城区市场访销）占比41%；访单模式占比41%；车销模式，司机兼业务配送占比18%。

　　1、配送半径，距离仓库越远、交通不便利区域，如乡镇和农村，则不得不使用车销；

　　3、品类的竞争程度，竞争越激烈，通过业务的客情关系，现场下单，现场摆放陈列，抢占售点位置，增加产品的曝光度。

　　从销售规模看，销售规模越高，车销的占比越低；销售规模越小，车销的占比越高，混合模式占比最高的是年销售规模在3000-5000万左右的经销商，车销占比最高的阶段是1000万以下的经销商。

　　从品类上看，家庭护理/个人护理品类车销的占比最小，其根本原因是家庭护理/个人护理的品牌集中度高，同时主要在商超和卖场销售。酒水车销较其他品类占比高20.45%，车销更容易增加售卖机会。同时，酒水品类的货值高，更容易覆盖车销带来的人员和车辆成本。

　　快消品经销商的配送工具：用4.2米厢式货车占比最高，占38%；其次分别为28%微型面包车；15%电动三轮车；13%金杯；6%依维柯。

　　经销商选择哪种运输工具取决于三点：第一，品类的差异性；第二，配送半径的地理区位；第三，仓库与覆盖网点的直线距离，以上三点都影响经销商对运输工具的选择，而与销售规模没有太大关联。

　　关于当地市场是否有给快消品经销商做配送的第三方仓储物流公司中，48%经销商确定区域内没有第三方仓配物流公司；37%有第三方，15%不确定。虽然第三方城市配送已经很火热，但是对快消品行业整体渗透率还处在一个较低的水平上。

　　如果当地有第三方仓储物流公司，经销商愿意尝试感兴趣占80%，而仅有20%没有兴趣或不愿尝试。从心态上看，绝大部分经销商是认可第三方仓储物流公司，并愿意尝试交流。

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