智能物流装备行业主要构成及发展的新趋势面临的机遇挑战壁垒

　　智能物流装备涉及到货物的仓储、搬运、传送、分拣等关键环节，主要由仓储系统、搬运系统、传送分拣系统等构成。

　　智能仓储系统是在传统仓储的基础上引入自动化硬件设备如立体仓库、穿梭车、自动化分拣设备、堆垛机械设备、计量设备、消防设施等，依靠大数据、云计算、AI、深度学习、物联网、机器视觉等的广泛引用，实现对仓库商品的出入库管理、存储、分拣、配送等进行相对有效管理。

　　智能搬运系统是连接智能仓储系统与智能传送分拣系统的重要纽带，其主要设备是 AGV 机器人。AGV 机器人是由计算机系统控制的，装备有磁性或光学引导装置，可以在一定程度上完成定位、导航、移动、避障等功能。根据用途分类，AGV 机器人可分为搬运 AGV、分拣 AGV 以及码垛 AGV。

　　根据中国移动机器人产业联盟数据，2021 年度中国市场销售工业应用 AGV机器人 72,000 台，较 2020 年增长 75.61%，市场销售额达到 126 亿元，同比增长64%，目前 AGV 大范围的应用在制造车间、港口码头、物流仓库以及特种行业等的货物搬运工作中。

　　智能传送分拣系统主要由管理系统（WMS）、控制管理系统（WCS）、传送分拣硬件设备和视觉识别装置等组成，能自动完成货品的进出库、装卸、分类、分拣、识别、计量等工作，是生产制造和物流运作过程中组成机械化、连续化、自动化、智能化流水作业线的重要组成部分，处于智能物流装备行业的核心地位。智能传送分拣工作主要由收货、合流、分拣（分流）、分运四个阶段组成，其工作原理为：货物被送入分拣系统，经合流后汇集到一条传送机上；物品接受激光扫描器对其条码的扫描，或通过其他自动识别方式，将分拣信息输入计算机中；计算机将物品信息与预先设定的信息作比较，将不同的货物送至指定的分拣道口，完成分拣工作。

　　智能传送分拣系统具有以下特征：（1）能够连续、大批量的传送分拣货物。智能传送分拣系统一般可连续运行 100 小时之后，每小时分拣能力可达 5,000 件-20,000 件，如果用人工则每小时分拣 150 件左右，且分拣人员连续工作不会超过 8 小时。（2）误差率极低。分拣误差率通常取决于信息的输入机制，采用人工键盘或语音识别方式输入，误差率通常在 3%以上；采用条码、射频标签等扫描方式输入，可以大幅度降低误差率。（3）基本实现无人化运营。使用智能传送分拣系统的目的之一是最大限度地减少人员的使用，减轻人工的劳动强度，提高人员的使用效率。人员在传送分拣作业中的使用仅限于传送分拣系统的控制与运营维护工作。

　　目前，我国智能物流装备在快递物流、电商、烟草、医药、汽车、工程机械等领域应用广泛。烟草、医药、汽车、工程机械等行业具备产业规模大、信息监督管理要求高、生产的基本工艺复杂、投资能力强的特征，是我国较早应用智能物流装备的下业。近年来随着新经济的发展，快递物流、电商等慢慢的变成为物流装备需求增速最快的行业。

　　2021 年，我们国家社会物流总费用 16.7 万亿元，社会物流总费用与 GDP 的比率为 14.6%。整体看来，目前我们国家物流行业仍然处于运行效率不高的状态，与美国低于 8%的水平相比，供应链效率仍有较大的提升空间。

　　国际经验表明，随着人力成本上升、经济提高速度放缓，单纯依靠减少相关成本或扩大销售难以获得利润时，通过物流智能化降本增效的作用将使物流领域作为“第三利润源”的战略地位凸显。

　　根据《国家物流枢纽布局和建设规划》，预计到 2025 年，全国将布局建设150 个左右国家物流枢纽，社会物流运行效率大幅度提高，基本形成以国家物流枢纽为核心的现代化物流运行体系，推动全社会物流总费用与 GDP 的比率下降至12%左右。面对巨大的市场需求，智能物流装备行业迎来难得的发展机遇。

　　从技术革新层面来看，随着网络+、物联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等新技术的发展，现代物流业进入了技术驱动的智慧物流时代。随着中国电子商务与新零售继续保持快速地增长的态势，制造业产业升级推动人机一体化智能系统进入全面发展阶段，减少人工成本、机器换人已成为行业共识，上述因素共同助推了物流机械化、自动化、智能化发展，带动智能物流装备需求的快速增长。

　　以物联网为基础的智能物流是工业 4.0 的基础，是提升现代物流效率，降低物流费用率的理想解决方案。因此，智能物流装备行业与智能制造系统融合发展将成为未来趋势。

　　智能单元化物流技术、智能物流装备以及智慧物流信息系统是打造智能物流的核心元素。在工业 4.0 智能工厂的框架内，智能物流是连接供应、生产、客户的重要环节，在系统中起着承上启下的及其重要的作用，也是构建智能工厂的基石。机器视觉识别与信息技术及深度学习技术的持续不断的发展，可以高效、智能地进行物流数据采集，使高速智能分拣成为可能。物联网技术与 5G 技术的发展，实现了物流设备系统远程监控与维护，提升了智能传送分拣系统的利用率及运维效率。工业物联网网络将很快成为高效仓库管理的重要组成部分，并将提供智能仓库所依赖的连接和数据。

　　智能化和数字物联化技术可提升智能传送分拣设备的自动化程度、运行效率和准确率，是未来行业技术发展方向。

　　软件定义硬件，是把物流设施、装备、货物等硬件资源虚拟化，按照单元化和标准化的思想，归类成基础的货物单元和物流功能模块，通过软件对虚拟的硬件单元来管理与调度，实现智慧物流功能。其本质是实现硬件资源虚拟化、管理控制可编程。在智能物流装备领域，AGV 的管理调度系统、智能导航系统等软件成为技术创新亮点；智能云仓的 WCS（控制管理系统）越来越成为核心竞争力；无人叉车、无人驾驶卡车等先进的运输装备更是需要依赖众多软件系统才能发挥作用。―软件定义硬件‖的发展的新趋势十分明显。

　　智能传送分拣设备集合了光、电、机械、信息技术，包含了存储系统、传送分拣系统、机器视觉识别系统、人机交互系统、信息管理系统等。受制于客户的真实需求、场地限制等因素，设备目前主要以定制化为主。―软件定义硬件‖趋势更容易实现产品的标准化、模块化，实现智能物流装备的大批量生产，更好地保证产品的质量的稳定性。

　　在自动化控制技术逐步发展的前提下，智能物流领域需要操作人员介入的场景正在不断弱化，智能物流装备跨界融合的趋势越来越明显。

　　在自动分拣领域，快递公司通常会采用交叉带、模组带、摆轮、窄带等分拣设备组合应用的模式以实现最优的分拣策略。此外，AGV 搬运+智能分拣+在线称重+智能打包+自动贴标等技术融合模式也得到了创新应用。

　　随着智能技术、机器人技术、无线通信技术、大数据云平台、类人仿真技术、传感技术、微型控制技术、5G 技术等新兴技术的持续不断的发展和突破，未来将会有更多的行业出现黑灯工厂、无人仓库。随着自动装卸技术、自动多件分离技术、自动装袋换袋技术、六面高速物品信息自动识别技术、超级电容技术等取得突破，未来的仓配中心、分拨中心将整体向无人化方向发展。

　　智能物流装备服务的市场化和专业化大多数表现在以下三个方面：一是通过设备的定期维护、故障及时排除、零备件供应、远程网络监控运营服务等，实现对智能物流装备运行的保障性服务；二是通过对设备正常运行质量分析、物流各环节绩效与运作情况分析等方式，实现对物流运作或管理的支持服务；三是可以定时提供技术改进和信息系统及控制管理系统的升级服务。

　　物流是畅通国民经济循环系统的重要环节，是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业。近年来，物流降本增效积极地推进，社会物流成本水平保持稳步下降，但部分领域物流成本高、效率低等问题依然突出，特别是受新冠疫情影响，社会物流成本出现阶段性上升，难以适应建设现代化经济体系、推动高水平发展的要求。

　　近年来，我国出台了《物流业发展中长期规划（2014-2020）》、《互联网+高效物流实施意见》《快递业发展十三五规划》、《关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》、《关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》、《国家物流枢纽布局和建设规划》、《关于推动物流高水平发展促进形成较为强大国内市场的意见》、《关于逐步降低物流成本的实施建议》、《推动物流业制造业深层次地融合创新发展实施方案》、《十四五冷链物流发展规划的通知》等政策，大力鼓励和扶持智能物流装备行业，以逐步降低全社会物流总成本、提升物流效率为目标，逐步推动物流业制造业深层次地融合发展，为我国智能物流装备行业提供了良好的政策环境，为行业发展奠定了坚实基础。

　　近年来，随着新经济的蓬勃发展，和收到新冠疫情等外部因素的影响，快递物流和电子商务行业取得了加快速度进行发展，带动了对智能物流装备的巨大需求。

　　随着我国老龄化进程的加剧，人口红利逐渐消失，用工成本逐年增加，慢慢的变多的制造业公司开始引入自动化设备及生产线，实现以黑灯工厂、无人仓库为特征的人机一体化智能系统场景。中国制造业领域的自动化和智能化改造将为物流装备行业带来非常大的市场容量和前所未有的发展机遇。

　　随着智能技术、机器人技术、无线通信技术、大数据云平台、类人仿真技术、传感技术、微型控制技术、5G 技术等新兴技术的持续不断的发展和突破并逐步应用于仓储、运输、分拣、配送等各个物流环节，为仓储物流行业、制造业实现自动化、数字化、智能化提供了坚实的技术保障。

　　我国智能物流装备产业起步较晚，受品牌、资金、人才、技术和经验等因素的限制，国内企业普遍规模较小，市场竞争力相对较弱，落后于欧美、日本等发达国家。

　　由于我国对行业准入并没有明确限制，目前国内公司竞争格局较为分散，尚未形成行业龙头。随着各行各业信息化、智能化的逐步渗透，下游客户的业务复杂程度也不断的提高，具有复杂的大型集成项目经验的企业将拥有更大的优势，行业集中度未来有望逐步提升。

　　智能物流装备行业涉及专业领域较多，集合了光、电、机械、信息技术，包含存储系统、传送分拣系统、机器视觉识别系统、人机交互系统、信息管理系统等。行业内既懂技术又能深刻理解下业应用场景的专业复合型人才匮乏，不足以满足行业爆发式增长对高品质人才的需求，成为制约行业和公司发展的重要瓶颈。

　　智能物流装备行业属于典型的技术密集型行业，行业发展需要大量的研发技术投入。智能物流装备集合了光、电、机械、信息技术，包含了存储系统、传送分拣系统、机器视觉识别系统、人机交互系统、信息管理系统等，产品呈现智能化、数字化、专业化、精密化和自动化的发展的新趋势。上述技术还需要结合下游应用行业的个性化需求来做跨领域的综合集成运用，这对企业在总体设计、产品研制、系统集成、现场实施以及售后服务方面提出很高的要求，新的进入者很难在短期内综合掌握上述技术并实现用户的个性化需求。

　　智能物流装备行业属于典型的资金密集型行业。前期的产品研制、测试，获得订单后的设计、投产、交付，均需要大量的资产金额的投入，尤其是大型系统集成项目需要较大的周转资金。因此，行业对市场参与者具有较高的资金壁垒。

　　智能物流装备一般投资金额较大、系统集成工序复杂，下游快递物流客户、制造业领域客户对设备质量、精密度以及自动化程度要求比较高。这些客户在选择设备供应商时，常常要经过严格的供应商资质认证，历经设计研发、样机测试等验证环节，对供应商的技术水平、生产的基本工艺水平、产品质量、交货能力及协同开发能力做综合考察。因此，供应商一旦获得了客户的认可，双方合作粘性较强，合作伙伴关系较为稳定，对新进入者来说具有较高的客户认证壁垒。

　　智能物流装备的专业性强，同时还存在个性化、定制化的特征，不一样的行业、不一样的区域的客户的真实需求存在比较大的差异，这就要求行业内的企业在营销过程中必须贴近市场，建立一套高效的营销服务体系。此外，对于智能物流设备来说，需要保证设备长期稳定的运转，并能够定期予以升级、检修、维护，因此，完善的售后服务体系也是开拓市场的必备因素。

　　建立完善的销售与售后服务网络，需要较大的资金和人员投入，并需要在长期的经营过程中积累经验和口碑，新进入者很难在极短的时间内形成有效的营销及服务体系。

　　智能物流装备领域需要设备供应商对客户所处行业的生产的基本工艺、运营模式有着深入的了解和准确的判断，项目经验的积累能够在一定程度上促进企业向更多的下业进行业务开拓。对行业新进入者而言，在项目总体规划设计、系统集成、安装调试以及项目运营管理的综合运作能力方面存在较高的管理经验壁垒。

　　更多行业资料请参考普华有策咨询《2022-2028年智能物流装备行业细分市场分析及投资前景专项报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。返回搜狐，查看更加多