【行业深度】洞察2022：中国智能仓储行业竞争格局及市场占有率(附市场集中度、企业竞争力评价等)

　　智能仓储是智慧物流的重要组成部分。近几年，随信息技术的发展和应用创新，智能仓储行业发展水平得以快速提升。目前国内智能仓储行业代表企业有诺力股份、新松、北自所、昆船智能、北起院、今天国际、兰剑智能、凯乐士、音飞储存等等。

　　根据智能仓储行业企业的注册资本划分，可分为3个竞争梯队。其中，注册资本大于5亿元的企业有机器人;注册资本在2-5亿元之间的企业有凯乐士、今天国际、东杰智能、北起院、音飞储存、诺力股份;其余企业的注册资本在2亿元以下。

　　2021年5月，GGII基于对中国大部分物流仓储系统集成商的梳理与调研，结合公开数据与行业专家访谈，综合考量企业在科学技术创新、盈利能力、市场表现等方面的总实力评选出中国物流仓储系统集成行业企业TOP10名单如下：

　　根据GGII多个方面数据显示，2020年中国智能仓储市场规模980.6亿元，再结合智能仓储行业上市企业的公开年报数据测算得到，诺力股份的智能存储业务营收市场占有率约为3.8%，德马科技和机器人的市场占有率均为0.7%左右，音飞存储约为0.6%，兰剑智能和东杰智能均为0.4%左右。

　　注：诺力股份以智能仓储相关业务为主，其他的还有其他高空平台设备制造等业务，根据公司年报初步判断智能仓储相关业务占比超90%;机器人的数据统计口径为企业年报中的“物流与仓储自动化成套装备”业务;今天国际的数据统计口径为企业年报中的“商业配送型物流系统”业务;兰剑智能的数据统计口径为企业年报中的“智能仓储物流自动化系统”业务;音飞存储数据统计口径为企业年报中的“自动化立体库系统集成、高精密货架”业务;东杰智能的数据统计口径为企业年报中的“智能物流仓储系统”业务;瑞晟智能的数据统计口径为企业年报中的“非悬挂式、悬挂式仓储分拣系统”业务;其他未公开营收数据的企业未纳入上述分析。

　　整体来看，我国智能仓储行业的有突出贡献的公司市场集中度较低，排名第一的诺力股份智能存储业务营收市场占有率约3.8%，排名第二的机器人智能存储业务营收市场占有率仅有0.7%，据此测算得到我国智能仓储行业前5企业市场集中度CR5在10%以下，前10企业市场集中度CR10在15%以下。

　　注：由于行业部分企业不对外披露有关数据，以上数据仅根据披露企业数据测算得到。

　　基于以上分析，并结合企业智能仓储业务收入、业务毛利率、研发投入等情况，综合评价行业企业的智能仓储业务竞争力，诺力股份以领先的营收和研发规模位居竞争力首位，另外北自所、北起院等大型国企具备较强的创新人才储备和雄厚的研发资产金额的投入，承担较多的国家重大工程建设，整体在研发水平和客户资源等方面也具备较强的竞争优势。

　　从五力竞争模型角度分析，目前，我国智能仓储行业属于物流服务业基础设施之一，替代品威胁较小;目前，随着新进入者企业逐渐增多，市场之间的竞争逐渐加剧;上游供应商一般为钢材、机械零部件制造等企业，市场整体供应充分，上游企业议价能力平平;而下游应用市场比较广泛，企业议价能力平平;同时，智能仓储行业经营毛利率水平较高，并且也属于国家宏观政策大力扶持发展的领域，行业潜在进入者威胁较大。总的来看，中国智能仓储行业竞争较为激烈。

　　以上数据参考前瞻产业研究院《中国智能仓储行业发展市场需求与投资规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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