华康医疗(301235)：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要

　　股票简称：华康医疗股票代码：301235 武汉华康世纪医疗股份有限公司 Wuhan Huakang Century Medical Co., Ltd. （武汉市东湖新技术开发区高新大道 718号 3栋） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐人（承销总干事） （无锡市新吴区菱湖大道 200号中国物联网国际创新园 F12栋）

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及别的信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

　　中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

　　公司提请投资者详细阅读募集说明书“第二节 风险因素”的全部内容，并特别注意以下重大事项：

　　根据《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律法规规定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。

　　本次发行的可转换公司债券经中证鹏元评级。根据其出具的《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，本次可转换公司债券信用等级为 A+；公司主体信用等级为 A+，评级展望稳定。

　　根据中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红（2023年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2023]61号）和《关于修改＜上市公司章程指引＞的决定》（中国证券监督管理委员会公告[2023]62号）的有关规定，公司现行有效的《公司章程》对利润分配政策规定如下：

　　（一）利润分配原则：公司实行同股同利的利润分配政策。股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性。

　　（二）利润分配形式：公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合、或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司的利润分配方案应充分考虑公司现金流状况、业务发展情况等因素。在公司盈利、符合监管要求及公司正常经营和长期发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。

　　公司原则上应当按年度将可分配利润进行分配，在不违反中国证监会、证券交易所有关规定的前提下，公司可以进行中期现金分红。

　　在公司当年实现盈利符合利润分配条件，且无重大投资计划或重大现金支出事项发生时，公司必须每年进行现金分红，每年度现金分红金额不低于当年归属于公司股东的净利润的 10%，且连续三个会计年度内以现金的方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。在进行现金分配股利的同时，可以派发股票股利。

　　（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

　　（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； （3）公司未来 12个月内无重大投资计划或重大资金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

　　重大投资计划或重大现金支出事项指公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 20%，且超过人民币 5,000万元。

　　2.公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，实行差异化的现金分红政策：

　　（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

　　（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

　　（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

　　公司满足以下条件，可以进行股票股利分配，股票股利的具体分配方案由董事会拟定，提交股东大会审议批准：

　　（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司发放股票股利应结合公司的经营状况和股本规模，充分考虑成长性、每股净资产摊薄等因素。

　　1.公司董事会根据当前的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，提出可行的利润分配提案，并经全体董事会过半数通过形成利润分配方案，独立董事应对利润分配方案发表独立意见；

　　2.独立董事在召开利润分配的董事会前，应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配的提案的，应经全体独立董事过半数通过，如不同意利润分配提案，独立董事应提出不同意的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配提案，必要时，可提请召开股东大会；

　　3.监事会应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配的提案的，应经全体监事过半数通过并形成决议，如不同意利润分配提案，监事会应提出不同意的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配提案，必要时，可提请召开股东大会；

　　4.利润分配方案经上述程序后同意实施的，由董事会提议召开股东大会，并报股东大会批准，在公告董事会决议时应同时披露独立董事及监事会的审核意见。

　　股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台）主动与股东特别是中小股东进行沟通和联系，就利润分配方案进行充分讨论和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

　　（六）公司因本条第（四）项规定的重大投资计划或重大现金支出事项而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行逐项说明并在指定信息公开披露媒体上予以披露，经监事会审议、独立董事发表意见后提交股东大会审议。

　　1.公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

　　2.有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。

　　3.调整利润分配政策的议案应分别提交董事会、股东大会审议，在董事会审议通过后提交股东大会批准，同时应就此议案提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。

　　（九）若存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。”

　　本次可转换公司债券发行完成后，公司将延续现行的股利分配政策。如监管部门或上市公司相关法律法规对上市公司股利分配政策提出新的要求，公司将根据相关要求对现有股利分配政策进行修订，并履行相应的审批程序。

　　2022年 4月 6日，公司召开第一届董事会第十一次会议，2022年 4月 27日，的议案》，以截至 2021年 12月 31日总股本 105,600,000股为基数，向全体股东每 10股派人民币 1.00元（含税），合计派发现金 10,560,000.00元。本次利润分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。

　　2023年 4月 21日，公司召开第二届董事会第五次会议，2023年 5月 16日，公司召开 2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022年度利润分配预案的议案》，以截至 2022年 12月 31日总股本 105,600,000股为基数，向全体股东每 10股派人民币 1.30元（含税），合计派发现金 13,728,000.00元。本次利润分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。

　　2024年 4月 26日，公司召开第二届董事会第十三次会议，2024年 5月 21日，公司召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，以截至 2023年 12月 31日总股本 105,600,000股为基数，向全体股东每 10股派人民币 1.00元（含税），合计派发现金 10,560,000.00元。本次利润分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。

　　公司首次公开发行的股票于 2022年 1月 28日在深圳证券交易所上市，公司上市后的利润分配方案符合现行有效的《公司章程》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司章程指引》以及《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红（2023年修订）》等有关规定。未来，公司将持续严格按照《公司章程》的规定实施现金分红。

　　最近三年，公司当年实现利润扣除现金分红后的剩余未分配利润均用于公司正常生产经营。

　　本公司提请投资者仔细阅读募集说明书“第二节 风险因素”全文，并特别注意以下风险：

　　报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 4,459.27万元、-34,209.79万元、-18,736.03万元和-11,570.99万元。发行人近年来经营活动现金流量净额由正转负，主要由于其从事的医疗净化系统集成业务具有典型的资金密集型特性，在前期项目招标、合同签署履约、项目设计、设备和材料采购、施工分包、项目维修质保等多个环节需要大量资金，而项目进度款、竣工结算款等回收时间较长，导致报告期内销售当年回款情况较差。

　　近年来，发行人医疗净化系统集成业务快速发展，承接的净化项目在规模和金额上不断增加，使得公司需要先期垫付的资金额不断增加。如果客户不能按时结算或及时付款，未来经营活动现金流量净额可能持续为负，公司将面临营运的压力，从而影响公司的偿债能力和盈利能力。

　　报告期内，公司流动比率、速动比率高于同行业可比公司的平均水平，资产负债率低于同行业可比公司的平均水平，公司具备较好的偿债能力。这次发行后，不考虑计入所有者权益部分的金额，以 2024年 9月末资产结构数据测算，本次发行后公司的资产负债率为 54.79%。同时，随着公司未来经营规模扩大，负债规模可能进一步增长。若公司不能保持合理的资产负债结构，可能会对本次发行可转债的偿付能力产生不利影响。

　　截至 2024年 9月 30日，公司货币资金余额 18,251.73万元，按照报告期平均净利润测算可转债存续期间的净利润无法覆盖本次可转债本息偿付，具体如下： 单位：万元

　　注 3：本次可转债本息根据 2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日 A股上市公司发行的6年期可转换公司债券利率中位数情况进行测算，其中可转债市场利率中位数为第一年0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。

　　若公司未来经营不及预期、银行授信受限或收紧，公司货币资金可能不足以偿付本次可转债本息。

　　本次可转债募投项目将为可转债的偿付提供补充保障。根据初步测算，本次可转债募投项目 6年后的变现价值约为 77,130.10万元，预计可以覆盖可转债最后一年的本息合计 76,875.00万元，但募投项目变现缺少活跃公开市场，可能难以变现。若出现极端状态需要强行变现募投项目来偿还债务，公司本次可转债可能出现偿债不足的风险。

　　随着公司业务规模的扩大，公司应收账款余额呈逐年上升的趋势。报告期各期末，公司应收账款余额（含合同资产）分别为 84,848.86万元、133,874.68万元、168,661.03万元和 189,205.98万元，应收账款余额（含合同资产）较大；同时，报告期各期末坏账准备（含合同资产）余额分别为 12,270.25万元、17,133.13万元、24,180.63万元和 29,652.88万元。

　　报告期各期末，公司应收账款（含合同资产）增速较快，主要由于公司医疗净化系统集成业务相关合同约定的回款周期较长，医疗净化系统集成业务收入包括合同金额、增补签证款，合同金额按进度在完工时累计收取 70-80%，合同金额的 15-25%在业主审计结算完成后收取，剩余合同金额 3-5%的质保金在质保到期后收取，审计结算周期通常为 2年左右，质保期通常为 2-5年。同时，增补签证收入约占项目总收入的 4%左右，增补签证款在审计结算后随竣工结算款收取。

　　因此，公司当年营业收入除进度款外，形成较长周期的应收账款，通常此部分应收账款的回款周期约为 2年（其中质保金回款期为 2-5年）。公司主要客户为国内大中型公立医院，项目建设资金主要来源于政府财政拨款，通常按照合同约定，项目完工时，工程进度款应累计收取至合同金额的 70%-80%。但实际执行中，受政府财政资金支付安排、公立医院支付审批流程复杂等影响，实际回款期较合同约定更长。

　　未来，若出现经济衰退、医疗行业不景气或者行业政策发生重大变化、国家削减卫生支出、政府给医院的拨款不能及时到位等情况，公司将面临应收账款增加、回款缓慢、应收账款余额较大，以及发生坏账损失和经营性现金流恶化的风险。

　　报告期各期末，公司存货账面价值分别为 14,988.32万元、26,575.74万元、27,490.96万元和 41,129.94万元，占流动资产的比重分别为 13.14%、12.46%、13.00%和 17.35%，占流动资产比重较高。报告期各期末，公司存货余额主要为医疗净化系统集成业务的在建项目余额。未来，如果出现客户财务状况恶化、公司与客户产生重大纠纷等情形，导致项目停工、不能及时结算甚至烂尾的情况，将造成存货发生跌价损失，从而对公司的财务状况和经营成果造成不利影响。

　　发行人首次公开发行股票并在创业板上市的募投项目尚未全部结项。发行人在前次募投项目实施完毕前再次申报再融资方案，需连续实施多个募投项目，对公司的管理能力、经营能力、技术实力、人员储备、资金实力提出了更高的要求。

　　若公司在管理人员、技术或者资金等方面达不到项目要求或出现不利变化，则募投项目按原计划实施存在较大的不确定性。

　　由于本次募集资金投资项目需要一定的建设期和达产期，项目实施后公司的折旧费用也会有较大幅度增加。本次发行所有募集资金投资项目新增固定资产预计为 20,785.73万元，新增无形资产及长期待摊费用 4,214.27万元。项目建成运营后，每年新增固定资产折旧 2,508.57万元，新增摊销 359.22万元，合计影响年税前利润 2,867.79万元。在折旧费增加的同时本次募集资金投资项目存在不能按计划实现收益的风险。若此种情形发生，则存在因固定资产折旧大幅增加导致利润下滑的风险。

　　本次发行部分募集资金用于投资洁净医疗配套产品生产基地建设项目、耗材物流仓储配送中心建设项目等。相关募投项目经过了慎重、充分的可行性研究分析，具有良好的技术积累与市场前景。但是募投项目的建设与达产需要一定周期，而且本次募投项目的可行性研究分析是基于现有的市场环境和发展趋势作出的，若本次募投项目达产后，外部环境发生重大不利变化，可能导致公司新建募投项目的产能无法完全消化，进而对公司业绩产生不利影响。

　　本次募投项目涉及效益预测的项目有洁净医疗专项工程建设项目、洁净医疗配套产品生产基地建设项目、耗材物流仓储配送中心建设项目。

　　本次募集资金投资项目均为医疗净化系统集成项目，通过项目收入与项目投入成本的差价实现盈利，项目效益单独核算。本次募投项目收入测算与投资效益预计情况如下表所示：

　　由于项目建设周期较长（预计工期均在一年以上），若在募投项目实施过程中，出现宏观经济、产业政策、市场环境等发生重大不利变化，或者原材料、施工成本价格上涨、决算审计调减合同金额等情形，可能导致募投项目效益不能达到预期的风险。

　　项目投资所得税后财务内部收益率为 17.70%，财务净现值（ic=10%）为 4,492.10万元，含建设期的投资回收期为 6.58年。项目投资效益预计情况如下表所示： 单位：万元

　　由于本次效益测算的计算期为 12年，时间周期较长。若在募投项目实施过程中，出现公司产品市场价格、原材料价格、人工成本等大幅波动的情形，可能导致募投项目效益不能达到预期的风险。

　　耗材物流仓储配送中心建设项目分鄂东、鄂西两大分仓。鄂东分仓项目投资所得税后财务内部收益率为 20.28%，财务净现值（ic=10%）为 1,807.71万元，含建设期的投资回收期为 5.65年；鄂西分仓项目投资所得税后财务内部收益率为 18.52%，财务净现值（ic=10%）为 1,522.29万元，含建设期的投资回收期为5.73年。项目投资效益预计情况如下表所示：

　　若在募投项目实施过程中，出现医药耗材集采进一步深化等产业政策重大不利变化，或者医药耗材产品销售价格大幅下降等情形，可能导致募投项目效益不能达到预期的风险。

　　发行人在实施总承包合同项目时，可以对非核心的辅助配套工程进行专业分包，发包给具有相应资质的企业。分包企业按照分包合同的约定进行施工，发行人对所有分包企业的工作成果向业主负责。如果选择分包商不当或对分包商监管不力，可能引发安全、质量和经济纠纷，会对项目质量、发行人声誉产生影响，存在一定的专业分包风险。

　　发行人在项目实施过程中普遍通过劳务分包的方式解决劳动力问题。发行人按照需求通过劳务分包商来为项目提供足够的劳动力，提高了发行人承接项目的能力。但是，由于受劳动就业形势、劳动力成本等各种因素的影响，我国劳务用工市场存在较大的不确定性，会对劳务分包商的招工和运营成本产生直接影响，从而对发行人的劳动用工数量和成本产生一定的间接影响。若劳务分包商提供的劳务未能达到发行人的业务标准和数量，则项目的质量和进度可能会受到影响，从而损害发行人的声誉，并可能使发行人承担诉讼及损害赔偿风险。

　　在本募集说明书摘要中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 一、普通名词释义

　　武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书

　　武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书摘要

　　武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集资金总额不超过人民币 75,000.00万元（含本数）

　　住院病人在医院内获得的感染，包括在住院期间发生的感染 和在医院内获得出院后发生的感染，但不包括入院前已开始 或者入院时已处于潜伏期的感染。

　　根据《医院感染监测基本数据集及质量控制指标集实施指南 （2016版）》，院感发病率=新发生医院感染的患者人（例次 数）/同期住院患者人（例次数）×100%。

　　采用阻隔尘粒和细菌等微粒的空气过滤技术，配合具有定风 量或速度的气流组织、室内压力梯度控制措施，确保室内微 粒的数量维持在一定水平的技术。

　　通过对送入室内的空气进行多级过滤、冷却除湿、加热、加 湿、灭菌等处理，将室内洁净度、温度、湿度、风速、静压 差、细菌浓度等指标控制在一定水平的空气处理系统。

　　洁净空间单位体积空气中，以大于或等于被考虑粒径的粒子 最大浓度限值进行划分的等级标准。

　　确保空气定向流动，使房间与房间之间存在不同的室内绝对 气压值形成的空气压差值。

　　在一定面积范围内的空气流速，V=Q/（S*3600），V代表截 2 面风速m/s、Q代表风量m3/h；S代表风管截面积m。

　　将多个空调送风单元所需新风集中由新风机组供应，将新风 经过过滤、降温、除湿、加热等处理，再分配至各空调送风 单元。

　　主要为手术室和ICU的供氧、吸引、压缩空气、氮气等医用 气体的终端转接，可通过手动或电动方式进行旋转和升降； 同时还具有电源插座和为麻醉机和心电监护仪提供平台的 功能。

　　使用满足相关规范要求的材料围护并采用空气净化技术，把 手术环境空气中的尘埃微粒、微生物及细菌总量或浓度降到 规范允许水平的手术室。

　　由洁净手术室、洁净辅助用房和非洁净辅助用房等一部分或 全部组成的自成体系的功能区域。

　　利用数字化功能，结合通讯、工控、多媒体、信息系统技术 等，从硬件和软件上进行整合集成，改变传统手术室因医疗 设备越来越多导致信息分散、空间狭小、运作效率低下等问 题，实现信息传播和无纸化作业以及远程会诊和远程手术等 远程医疗服务的手术室。

　　采用空间分隔并配置通风系统控制气流流向，保证室内空气 静压低于周边区域空气静压的病房。

　　采用空间分隔并配置全新风直流空气调节系统控制气流流 向，保证室内空气静压低于周边区域空气静压，并采取有效 卫生安全措施防止交叉感染和传染的病房。

　　数字减影血管造影（Digital subtraction angiography）, 通过 计算机把血管造影片上的骨与软组织的影像消除，仅在影像 片上突出血管的一种摄影技术。

　　聚合酶链式反应（Polymerase Chain Reaction），是一种用于 放大扩增特定的 DNA片段的分子生物学技术，它可看作是 生物体外的特殊 DNA复制。

　　PCR实验室又叫基因扩增实验室，是为应用分子生物学技 术，放大特定的 DNA片段，通过 DNA基因追踪系统，迅 速掌握患者体内的病毒含量而提供实验的场所。

　　射频识别技术（Radio Frequency Identification），又称无线射 频识别，是一种通信技术，俗称电子标签。可通过无线电讯 号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目 标之间建立机械或光学接触。

　　重症监护病房（Intensive Care Unit），又称加强监护病房综 合治疗室，治疗、护理、康复均可同步进行，为重症或昏迷 患者提供隔离场所和设备，提供最佳护理、综合治疗、术后 康复环境。

　　冠心病重症监护室（Coronary Care Unit），是专门对重症冠 心病而设立的，接受各种重症心肌炎、心功能不全、心律失 常、心肌病等心脏疾病的患者。

　　新生儿重症监护病房（A neonatal intensive care unit），用于 各种高危新生儿的生命支持，与新生儿相关窒息疾病的抢救 与治疗，新生儿溶血症的治疗等。

　　建筑信息模型（Building Information Modeling），是以建筑 工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模 型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信 息。

　　菌落形成单位（CFU，Colony-Forming Units），为单位体积 中的细菌、霉菌、酵母等微生物的群落总数。

　　医院信息系统（Hospital Information System），利用计算机 软硬件技术和网络通信技术等现代化手段，对医院及其所属 各部门的人流、物流、财流进行综合管理；对在医疗活动各 阶段产生的数据进行采集、存储、处理、提取、传输、汇总， 加工形成各种信息。

　　影像归档和通信系统（Picture Archiving and Communication Systems），应用在医院影像科室的系统，主要任务是把日常 产生的各种医学影像（包括核磁，CT，超声，各种X光机、 红外仪、显微仪等设备产生的图像）通过各种接口以数字化

　　的方式海量保存起来，当需要的时候在一定的授权下能够很 快的调回使用，同时增加一些辅助诊断管理功能。

　　CMA是China Metrology Accredidation（中国计量认证/认可） 的缩写。只有取得计量认证合格证书的第三方检测机构，才 允许在检验报告上使用CMA章，可按证书上所批准列明的项 目在检测证书及报告上使用CMA标志。盖有CMA章的检验 报告可用于产品质量评价、成果及司法鉴定，具有法律效力。

　　CNAS标志是China National Accreditation Service for Conformity Assessment（中国合格评定国家认可委员会）的 缩写。CNAS通过评价、监督合格评定机构（如认证机构、 实验室、检查机构）的管理和活动，确认其是否有能力开展 相应的合格评定活动（如认证、检测和校准、检查等）、确 认其合格评定活动的权威性，发挥认可约束作用。

　　注：本募集说明书摘要除特别说明外所有数值保留 2位小数，若合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入原因造成。

　　Wuhan Huakang Century Medical Co., Ltd.

　　医疗器械二类生产：6856病房护理设备及器具；第Ⅰ类、第Ⅱ类、第Ⅲ 类医疗器械的销售；可为其他医疗器械生产经营企业提供第Ⅱ、Ⅲ类医 疗器械贮存、配送服务（含体外诊断试剂，冷藏、冷冻库）；净化工程； 医疗净化工程；机电工程施工总承包；空调系统清洁工程；管道工程； 机电设备安装工程；机电设备调试及维修；建筑装饰工程；建筑智能化 工程；压力容器安装（1级）、压力管道安装（GC2级）、压力管道设计 （GC2级）；消防设施工程；环保工程；钢结构工程；放射防护设计与 施工；气流物流系统的设计、安装及维护；安防工程的设计、施工、集 成、维护；实验室配套设备、空气净化设备、不锈钢产品、建筑材料、 电气材料、金属材料、消毒用品（不含危险品）、计生用品、日用百货、 化工用品（不含危化品）、五金配件、化妆品、办公用品的销售；净化 工程设备及配件售后服务；医疗器械的维修；医院的后勤管理；医疗净 化、智能化、装饰、放射防护、医用气体、洁净厂房、净化实验室工程 等的设计咨询、技术咨询与技术服务；软件开发、生产、销售及技术服 务；计算机软件开发、生产、系统集成、技术服务；互联网药品信息服 务；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技 术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　2009年，中央、国务院《关于深化医药卫生体制改革的意见》提出全面加强公共卫生服务体系建设，国家对公共卫生体系的构成、功能定位以及发展方向提出了具体要求。2021年，发改委、卫健委、疾控局、中医药管理局《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》提出了到 2025年，在中央和地方共同努力下，基本建成体系完整、布局合理、分工明确、功能互补、密切协作、运行高效、富有韧性的优质高效整合型医疗卫生服务体系的建设目标。

　　随着经济发展水平的不断提高及人民健康水平的提升，人们的健康意识不断增强，医疗服务需求也随之不断增长，进一步强化了医疗服务需求的刚性特征，推动居民卫生费用及医疗保健消费支出快速增长。2021年，我国医疗卫生费用支出已占 GDP的 6.72%。根据《中国卫生健康统计年鉴 2022》显示，2021年全国卫生医疗机构总诊疗人次达到 84.72亿人次，同比增长 9.44%；其中入院人数达 2.47亿，同比增加了 7.46%。同时，随着人口老龄化的到来，诊疗人数与住院人数将不断增加，我国医疗服务市场将快速发展。

　　2021年 6月，国务院发布的《关于推动公立医院高质量发展的意见》，提出强化信息化支撑作用。推动云计算、大数据、物联网、区块链、第五代移动通信（5G）等新一代信息技术与医疗服务深度融合。推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设和医院信息标准化建设。

　　2021年 7月，国家发改委等四部门联合颁布《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》，提出要打造国际先进水平的智慧医院，建设重大疾病数据中心，推进信息互联互通、互认共享、数据规范以及数据整合管理，为医院高质量发展提供有力支撑。提出深度运用 5G、人工智能等技术，打造国际先进水平的智慧医院，建设重大疾病数据中心，为医院高质量发展提供有力支撑。

　　我国医疗信息化发展路径日渐清晰，呈现加速发展态势，患者和医生之间的信任机制、医疗质量监控机制等逐步建立，智慧医疗的收益方式、与医疗保险连通等开始有效的尝试，以及诸如分级诊疗、医生多点执业、取消医院事业编制、医疗服务价格改革等政策也将促进智慧医疗产业快速扩大。根据中研普华研究院《2022-2027年中国智慧医院行业市场竞争分析及未来发展趋势预测报告》显示：2021年国内智慧医院应用规模将达到 754亿元人民币，2027年预计市场规模将达到 1,737亿元，年复合增长率达 15.51%，未来该赛道还有巨大发展空间。

　　1、强化公司研发、生产、仓储能力，不断提升公司核心竞争力和盈利能力 以升级智慧医疗物联网云平台为契机，积极应用云计算、大数据分析、物联网等先进技术，为医院用户提供更加信息化、智能化的服务；洁净医疗配套产品生产基地的建设，实现了部分净化材料的装配式生产，缓解公司因业务量增多面临的产能供给不足问题，缩短医疗净化系统集成现场施工周期，提高公司存货周转率和运营效率；洁净医疗专项工程建设项目为公司优质工程建设类项目的执行提供资金保障，进一步积累工程建设类项目的执行经验，提升承接大型项目的能力，进一步提升公司的综合竞争力；耗材物流仓储配送中心建设项目，以终端客户实际需求为导向，提高公司医疗耗材仓储和物流配送能力，增强为客户提供全面服务的能力。综上所述，本次募投项目的实施，有助于全面提升公司的研发、生产、仓储能力，积累工程建设类项目经验，增强公司的核心竞争力和持续盈利能力。

　　医疗净化系统集成业务具有典型的资金密集型特性，在前期项目招标、合同签署履约、项目设计、设备和材料采购、施工分包、项目维修质保等多个环节需要大量资金，而项目进度款、竣工结算款等的回收时间比较久。为了维持正常生产经营，企业必须投入大量运营资金进行前期投入。

　　近年来，公司业务加快速度进行发展和在手订单不断增长，项目的实施均需要大量的资金投入。本次募投项目部分资金用于补充流动资金有助于公司资本结构和偿还债务的能力指标保持合理水平，并增强公司的资本实力，提升抵御风险能力。

　　本次公司发行可转债的相关事宜已经于 2023年 4月 21日召开的第二届董事会第五次会议、2023年 5月 16日召开的 2022年年度股东大会、2023年 8月 16日召开的第二届董事会第八次会议、2023年 12月 22日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过。

　　这次发行已经深交所上市审核委员会 2023年第 88次会议审议通过，并已获得中国证监会出具的《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕220号）。

　　这次发行证券的种类为可转换为公司 A股股票的公司债券。该可转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所创业板上市。

　　本次可转债的发行规模为人民币 750,000,000.00元（含本数），发行数量为7,500,000张。

　　这次发行可转债的期限为自发行之日起 6年，即自 2024年 12月 23日至 2030年 12月 22日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）

　　这次发行的可转债票面利率第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。到期赎回价为 115.00元（含最后一期利息）。

　　本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转债本金和支付最后一年利息。

　　年利息指本次可转债持有人按持有的可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

　　B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；